Las ventas corresponden a los ingresos por expensas comunes, las mismas pueden ser cargadas manualmente o pueden ser generadas en lote.
Carga Manual de Ventas
Para cargar manualmente una venta, dirigirse a la opción "Ventas" y luego seleccionar la opción "+Venta":
Luego se procede a completar el formulario de la venta. Si deseas separar el ingreso por Expensas Comunes del ingreso por Fondo de Reserva, deberás crear dos ventas con la misma numeración.
- Número de factura: completa el número de tu factura, de acuerdo al formato local.
- Facturar a: selecciona el Propietario o Residente a quien deseas realizar la factura.
- Fecha de factura: indica la fecha de la factura.
- Fecha de vencimiento: indica la fecha de vencimiento de la factura, esto servirá para enviar recordatorios de pagos a los usuarios.
- Propiedad: selecciona la propiedad a la cual corresponde la venta. Por defecto se selecciona la propiedad del propietario seleccionado.
- Cuenta: selecciona si facturarás Expensas Comunes o Fondo de Reserva.
- Cantidad: ingresa el monto de tu venta.
- Enviar: guarda la venta.
Carga de Ventas en Lote
Las ventas podrán ser generadas en Lote, en base a un reembolso de expensas o en base a un presupuesto de gastos. Para crear las ventas en lote dirigirse a la sección "Ventas" y luego seleccionar la opción "Creación en Lote":
Luego se debe completar los datos necesarios para la creación en Lote:
- Crear las ventas a partir de: aquí se debe seleccionar si el administrador desea crear las ventas a partir de:
- Presupuesto de gastos: utilizará los datos ingresados en la sección "Presupuestos", para el mes seleccionado.
- Reembolso de gastos: utilizará los datos ingresados en la sección "Gastos", para el mes seleccionado.
- Seleccione mes: se debe indicar el mes de presupuestos o gastos que será utilizado para generar las ventas.
- Fecha factura: las ventas serán creadas con esta fecha de emisión.
- Fecha de vencimiento: indicará la fecha de vencimiento de las ventas, será utilizado para remitir recordatorios de pagos.
- Inicio de factura: indicar la primera numeración de la factura a ser generada por lote, las siguientes numeraciones serán asignadas correlativamente.
- Importe del Fondo de Reserva: indica aquí cuánto se debe agregar de fondo de reserva a las ventas.
- Creación de Lotes: al seleccionar esta opción, del lado derecho se mostrará el detalle de Presupuestos o Gastos que fue utilizado para calcular las ventas, y debajo de este detalle se podrá visualizar todas las facturas con sus montos.
- Aceptar y guardar los datos: si estás conforme con los datos que serán generados, selecciona esta casilla y selecciona la opción "Enviar" para crear las ventas en Lote.
